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陈景云总是一个晚起者,虫子都赶不上吃热的。
2015年,生鲜、养车、外卖、家政、美业、教育、旅游、出行等O2O领域出现大规模死亡潮。
起初,试图挽救O2O领域大好局面的入局者抱上了“消费升级”“互联网+”的新大腿,以期扭转局势。
可是维璐基金同行的前辈投资人很快就无情的指出:O2O加的全是劳动密集型行业,不讲效率只讲补贴和规模,业态都这么苦了还要秀前卫感吗?
事实上,O2O恰恰死在了互联网思维的局限性上:一是模式重,与互联网强调的轻格格不入;二是互联网+的领域不是互联网人的地盘,入局适应期太长;三是营销感过重,科技含量太低,用户没有忠诚度。
与以往任何一年都不同,“互联网单词”在这两年遭遇前所未有的打击。
“互联网单词”是我们生造的一个词,它包括许多过去几年脍炙人口的互联网思想:比如“硬件免费”“生态链战略”“场景思维”“用户主权”“产品思维”……
其中最着名、最全面的就是李彦宏首创、雷军发扬光大的“互联网思维”。
它大致包括9个方面19条法则,如得屌丝者得天下、兜售参与感、少就是多、流量思维、携用户以令诸侯……互联网思维下主导的投资逻辑,直接催熟了智能手机热、O2O热,甚至是网红餐饮热。
截止2015年12月,在中国证券基金业协会登记的创投基金管理人已多达1216家,是2014年年末的2倍多;2010年,全国有3000家私募机构,如今仅京城就有6000家,而全国活跃的私募机构超过了家。
僧多粥少导致的恶果,起初只是吹大了优质项目的估值;后来,次优项目,乃至PPT项目的估值也被吹大,导致整个创投市场次轮融资受阻,直至出现IPO项目不如上一轮融资的情况。
所有投资机构都在急踩刹车,所有的“互联网单词”都在失灵,所有曾经创造过伟大公司的互联网商业模式都在面临“种别灭绝”的危险……
陈景云躲过了股市的寒冬,却没有躲过互联网创投的寒冬。华兴资本的创始人包凡说:接下来的创投,除了头部的,都不会活的特别好。
历史将如何评判这个“站在风口上,猪都能飞起来”的时代,我们难下断论。但资本寒冬下,只有少数人能够触摸到他们最初想要的成功。
回顾过去五年,可以谓之发生在中国大陆上一次规模庞大的、覆盖全民及商界几乎所有领域的互联网科技泡沫成型期。
然而,仍有人可能还未从前面的狂欢中清醒过来,更谈不上了解自己已沉溺于梦中多时。我们确实有必要做一次系统的审视与反思了。
2011年“千团大战”中国大地之上的团购活动超过50万个,销售额超过110亿元。可是在当年年底,团购网站就掀起了裁员潮,紧接着成批死亡,把团购捆绑上“泡沫”一词是毫无疑问的。
然而,团购从兴到亡的套路却在接下来的五年里连番上演。只是换了一个词而已,“泡沫”变成了“风口”,一个个风口前后串联,形成了一个“大泡沫”。
2012年是垂直电商热,高峰时B2C电商多达1。2万家。
2013年垂直电商开始大范围消退,陈景云记得那时的自己委身凡客诚品,衣品曾被格外赞颂,后来凡客诚品也完蛋了,陈景云又成了乡下人打扮。
2014年是O2O热,高峰时保守估计活跃的相关创业公司多达两万家。一年后,几乎全部O2O领域都出现了“死亡潮”,生鲜O2O死亡率高达99%。
2015年就不说了,啥也热,还没真正热透就凉透了。
最失败的是钢贸B2B,刚出站即夭折,倒是P2P互联网金融热度不减,以及眼下正在发生的直播热。
这些热潮基本都呈现出“创业者一窝蜂跟进”“窗口期极短”“高峰期后成批死亡或低迷”的泡沫化特点。
风口交替上位、下位、追风的创业者换了一拨又一拨,唯有资本连续坐庄。
陈景云也算资本,可陈景云想哭都哭不出来了。
答应老婆去远行,去看星辰大海,去干什么都行,可自己为什么又下重注,搞什么基金创投?
陈景云躲过了股市2007年的6124点、躲过了2015年的5178点,躲过了比特币的三次暴跌,难道这一次,难逃生天?
2015年6月,刘姝威采用传统企业研究法,公开炮轰了行走在互联网逻辑下大肆烧钱培育终端市场的乐视。当即,刘姝威遭遇口诛笔伐、舆论称其“完全不懂一家互联网公司”,完败给了互联网思维。
在此之前,许小年逐条批判互联网思维,称其似是而非完全没必要,以补贴换忠诚更属误导。结果,许小年被指“对互联网思维一窍不通。”
如今看来,刘姝威、许小年又是如何的具有先见之明——投资人不计投资回报周期一味地“喂养”互联网企业,真的有可能烧死企业也烧死自己。
既然顶层的投资逻辑都已出现问题,投资人自然而然也会趋于冷静、理性,不敢再继续任性的砸钱了。
当创业者,乃至投资人都在思考自己的逻辑问题时,寒冬不期而至。那么接下来的问题是,这些被吹捧了四五年的“互联网单词”,为何会如此不堪一击?
真相可能是,我们陷入了除创业者数量、热钱规模之外的第三种泛滥:商业模式的泛滥。
商业模式的雷同、泛滥,直接结果就是模式创新地边际效益下降,只能依靠增加传统生产要素如人力、资本的数量来提高效益,所有曾经带来过伟大公司的互联网底层逻辑都陷入了平庸。
这是病,需要治!陈景云决定召开公司大会。
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